Este curso faz parte do Programa de cursos integrados Gestão de investimentos

4.7
estrelas
372 classificações

University of Geneva- Michel Girardin

9.463 já se inscreveram

oferecido por

Programa de cursos integrados Gestão de investimentosUniversidade de GenebraUniversidade de Genebra

Informações sobre o curso

10.239 visualizações recentes

In this Capstone project, you will have to choose between three different characters (each with a unique set of financial constraints and objectives) and design an appropriate wealth plan for them over the next 5 years.
You will have to use the knowledge you gained in each of the four preceding courses to reach that objective. Indeed, you will need to know which assets to consider and how to manage them depending on changes in the economic outlook (Course 1), how to evaluate and deal with your character's emotional biases in order to suggest them a wealth strategy they will be able to follow (Course 2), how to build an optimal portfolio and manage its risk once the strategy has been designed (Course 3) and how to adequately measure the performance of your plan while taking advantage of investment vehicles and future trends in the investment management industry to further your character's goals (Course 4).

This Capstone project was designed in collaboration with UBS, our corporate partner, who benefits from years of experience in guiding clients with their wealth planning.

Prazos flexíveis

Redefinir os prazos de acordo com sua programação.

Certificados compartilháveis

Tenha o certificado após a conclusão

100% on-line

Comece imediatamente e aprenda em seu próprio cronograma.

Curso 5 de 5 no

Programa de cursos integrados Gestão de investimentos

Aprox. 13 horas para completar

Inglês

Sua empresa se beneficiaria do treinamento dos funcionários em habilidades sob demanda?

Experimente o Coursera for Business

Habilidades que você terá

Investment Management
Microsoft Excel
Finance
Investment

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Instrutores

Classificação do instrutor

4,93/5 (47 classificações)

University of Geneva- Michel Girardin

Lecturer in Macro-Finance - Project Leader for the "Investment Management" specialization

Geneva Finance Research Institute

182.148 aprendizes

5 Cursos

oferecido por

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Programa - O que você aprenderá com este curso

Classificação do conteúdo94%(1,172 classificações)

Semana

Semana 1

3 horas para concluir

Client Profile

3 horas para concluir

16 vídeos (Total 90 mín.), 1 leitura, 1 teste

16 videos

Welcoming video & project overview3min

Client profile - Quick recap - part 110min

Client profile - Quick recap - part 210min

The basic steps in investment2min

Cognitive biases when choosing which assets to look at3min

Cognitive biases when processing financial information4min

Cognitive biases when rebalancing your portfolio4min

Cognitive biases when evaluating performance2min

Wrap-up3min

How our emotions impact our investment decisions4min

Why we trade6min

What can we learn from this?9min

The key things you need to know to define your investment profile - UBS guest speaker4min

The path from an investor's profile to his/her optimal investment strategy - UBS guest speaker2min

How our age and wealth affect our investment profile - Main views8min

How our age and wealth affect our investment profile - Robo-advisors8min

1 leituras

Pick a client!10min

Semana

Semana 2

3 horas para concluir

Investment Policy

3 horas para concluir

13 vídeos (Total 85 mín.)

13 videos

Overview of the milestone2min

Risk as volatility?4min

The risk-return trade-off - UBS guest speaker5min

Measuring our risk tolerance5min

Distribution of returns - Graphical representation8min

Distribution of returns - Numbers5min

The impact of correlation - The benefits of diversification5min

The impact of correlation - Maximizing diversification6min

A first example of an anticipation crisis: 1987 - The "Fed Model"9min

A first example of an anticipation crisis: 1987 - The crash8min

A second example of an anticipation crisis - 200010min

Key drivers of tactical asset allocation - Goals8min

Key drivers of tactical asset allocation - Implementation4min

Semana

Semana 3

3 horas para concluir

First Reporting and Rebalancing

3 horas para concluir

7 vídeos (Total 34 mín.)

Semana

Semana 4

4 horas para concluir

Final Reporting

4 horas para concluir

6 vídeos (Total 47 mín.)

Avaliações

4.7

81 avaliações

5 stars
80,91%
4 stars
14,24%
3 stars
2,15%
2 stars
0,26%
1 star
2,41%

Principais avaliações do PLANNING YOUR CLIENT'S WEALTH OVER A 5-YEAR HORIZON

por SR25 de set de 2020

Great course. I wish that the sessions to enter were more often and that the revision system was better. I peer-reviewed assignments from 4 years ago, which was not a good show.

por BS14 de jan de 2020

This was a great course. I expanded my skills using Microsoft excel and how to calculate investment returns and improve the performance due to market changes.

por DK10 de mar de 2018

While the Capstone project was good, challenging and covered the topics taught in a sequential manner, I believe it could have been better.

por IO30 de out de 2016

Great capstone with practical application of concepts learned I the prior 4 courses. I would love to have a part 2 with more advanced concepts.

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Sobre Programa de cursos integrados Gestão de investimentos

In this Specialization, you will understand how investment strategies are designed to reach financial goals in a global context. You will learn the theory that underlies strong investment decisions, as well as practical, real-world skills that you can apply when discussing investment proposals with your advisor, managing your personal assets or your client’s investment portfolio. You will start by developing a global understanding of financial markets and what impacts rational and irrational behaviors have in finance at the micro and macro levels. You will then learn how to adequately build and manage a portfolio with a long-term view while gaining an appreciation for novel research advances in finance and related areas as well as future trends that are shaping the investment management industry. In the final Capstone Project, you will create a sensible 5-year investment plan that accounts for an investor's goals and constraints in a dynamic economic landscape. Key speakers from UBS, our corporate partner, will contribute to this specialization by providing you with practical insights they have gathered through years of experience working for the world’s largest wealth manager.

Perguntas Frequentes – FAQ

Quando terei acesso às palestras e às tarefas?
O acesso a palestras e tarefas depende do tipo de inscrição. Se você participar de um curso como ouvinte, você poderá ver quase todo o conteúdo do curso gratuitamente. Para acessar tarefas valendo nota e obter um Certificado, você precisará adquirir a experiência do Certificado, durante ou após a participação como ouvinte. Se você não vir a opção de participar como ouvinte:
o curso pode não oferecer essa opção. Você pode experimentar um teste gratuito ou solicitar o auxílio financeiro.
Em vez disso, o curso pode oferecer 'Curso completo, sem Certificado'. Com esta opção, é possível ver todo o conteúdo do curso, enviar as avaliações necessárias e obter uma nota final. Isso também significa que você não poderá comprar uma experiência de Certificado.
O que recebo ao me inscrever nesta Especialização?
Quando você se inscreve no curso, tem acesso a todos os cursos na Especialização e pode obter um certificado quando concluir o trabalho. Seu Certificado eletrônico será adicionado à sua página de Participações e você poderá imprimi-lo ou adicioná-lo ao seu perfil no LinkedIn. Se quiser apenas ler e assistir o conteúdo do curso, você poderá frequentá-lo como ouvinte sem custo.
Existe algum auxílio financeiro disponível?
Sim. Em programas de aprendizado selecionados, você pode solicitar auxílio financeiro ou uma bolsa de estudos caso não consiga pagar a taxa de inscrição. Se o auxílio financeiro ou bolsa de estudos estiver disponível para a seleção do seu programa de aprendizado, você encontrará um link para se inscrever na página de descrição.

Mais dúvidas? Visite o Central de Ajuda ao estudante.

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Informações sobre o curso

Habilidades que você terá